羅素2000是什麼?小羅素與微型羅素差別?期貨怎麼玩?2022

最後更新日期:2022年06月24日

羅素2000指數全攻略

羅素2000指數是什麼?

羅素2000指數代表的是美國小型企業集合編列而成的指數,要介紹羅素2000指數,要先解釋什麼是羅素3000指數。

  • 羅素3000指數:代表美國前3000大市值公司
  • 羅素2000指數:代表羅素3000指數中,市值最小的2000家公司(排序第1001–3000名)
  • 羅素1000指數:代表羅素3000指數中,市值最大的1000家公司(排序第1-1000名)

羅素2000指數市值只占羅素3000指數約10%,但因被視為最能代表美國市場小型股的重要指數,備受市場和媒體關注,是羅素指數中知名度最高者,但較少人會看羅素1000指數,因為通常要看大型股的話,會看標準普爾500指數為主。道瓊工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克100指數及羅素2000指數是美國最重要的股票指數。四個主要指數均有標準、迷你及微型期貨可供投資者交易。

羅素指數期貨是什麼?

羅素指數期貨是羅素2000指數的衍生性金融商品,提供投資人在期貨市場交易,由於羅素2000指數代表的是美國小型股,因此當你看漲美國小型股,你可以買進羅素指數期貨、當你看跌美國小型股,你可以賣出羅素指數期貨,羅素指數期貨又分為小型與微型,以下將一一介紹。

另外,如果您完全不想透過期貨開槓桿來買賣小型股指數,亦可參考美股ETF:iShares Russell 2000 ETF  (美股代碼IWM),在國內券商開立複委託證券戶或美國券商開立證券戶皆可交易。

羅素指數期貨怎麼玩?

要交易羅素指數期貨,你需要知道以下七個重點,即可交易羅素指數期貨:

  1. 先至台灣合法期貨商開立期貨戶頭:
    目前期貨商皆可使用臨櫃開戶或線上開戶。
  2. 存入足夠的保證金到保證金專戶:
    小羅素指數期貨保證金目前為6050美元,約台幣17.8萬元;微型羅素指數期貨保證金目前為605美元,約台幣1.78萬元。(本資料為2022.6.1,最新資料請看國外期貨保證金>美國芝加哥商品交易所>羅素指數期貨)
  3. 下載下單軟體並啟用密碼:
    至手機app商店搜尋期貨商名稱即可安裝軟體、電腦版可以上網搜詢”期貨商名稱+下單軟體”。
  4. 學會看報價:
    選擇小羅素(近)來看
  5. 瞭解小羅素期貨下單買賣功能:
    商品、月份、買賣別、倉別、條件、口數、價格
  6. 瞭解小羅素指數期貨交易時間:
    (夏)早上6:00~隔天早上5:00
    (冬)早上7:00~隔天早上6:00
  7. 瞭解小羅素指數期貨最後交易日:
    可交易的合約為3.6.9.12月,例如1.2.3月通常都交易3月的,4.5.6月通常交易6月的。最後交易日為合約月份第三個星期五(提早21:30收盤)。

可以交易的羅素指數期貨規格?

 

小羅素期貨

微型羅素期貨

交易所

美國芝加哥商品交易所(CME)

美國芝加哥商品交易所(CME)

代碼

RTY

M2K

合約規格

指數乘上50美元

指數乘上5美元

最小跳動點

指數0.1點(相當於5美元)

指數0.1點(相當於0.5美元)

交易時間

夏令:台北時間早上6:00~隔天早上5:00

冬令:台北時間早上7:00~隔天早上6:00

美國夏令時間為3月第二個星期天至11月第一個星期天。

同左

最後交易日

到期月份第三個週五

同左

交易月份

3.6.9.12

同左

保證金

原始:6050美元(下單前需準備)

維持:5500美元

當沖:3025美元

原始:605美元(下單前需準備)

維持:550美元

當沖:302.5美元

 

微型羅素指數期貨交易損益計算

以下為微型羅素指數範例,如果要換算小型,乘上10倍即可。

範例1.看多:於1873.2的價格買入一口微型羅素期貨,於1890的價格賣出一口微型羅素期貨

損益為(1890-1873.2)*10*0.5=84美元

範例2.看空:於1873.2的價格賣出一口微型羅素期貨,於1850的價格買進一口微型羅素期貨

損益為(1873.2-1850)*10*0.5=116美元

範例3.看空:於1873.2的價格賣出一口微型羅素期貨,於1890的價格買進一口微型羅素期貨

損益為(1873.2-1890)*10*0.5= -84美元

範例4.看多:於1873.2的價格買入一口微型羅素期貨,於1850的價格賣出一口微型羅素期貨

損益為(1850-1873.2)*10*0.5= -116美元

※以上手續費另計,免稅,請洽您的期貨營業員

羅素2000指數期貨價格影響因素?

偏多:

  1. 美國經濟數據比預期還要好

  2. 政治風險降低

  3. 美國聯準會推行貨幣寬鬆政策:例如降息

偏空:

  1. 美國經濟數據比預期還要差

  2. 政治風險提高

  3. 美國聯準會推行貨幣緊縮政策:例如升息、縮表

如何看小型/微型羅素期貨報價?

由於使用手機下單的人越來越多,以下用日盛的手機下單app:wts5來展示教學,以下為微型羅素當範例。

微型羅素期貨的報價畫面

微型羅素軟體介面1

微型羅素期貨的走勢圖

微型羅素軟體介面2

微型羅素期貨的K線技術分析線圖(分K)

微型羅素軟體介面3

微型羅素期貨的K線技術分析線圖(日K)

微型羅素軟體介面4

微型羅素報價(艾楊系統)

微型羅素軟體介面6

微型羅素技術分析線圖(艾楊系統)

微型羅素軟體介面7

微型羅素閃電下單(艾楊系統)

微型羅素軟體介面8閃電下單

微型羅素期貨如何下單買賣?

微型羅素軟體介面5

以下為買賣微型羅素期貨時需要知道的重點功能,最下方有圖片輔助介紹:

  1. 商品:選擇近月即可,分3.6.9.12,一般而言期貨商都會把最近可交易與量最大的放在最上面。
  2. 月份:一般選預設即可,預設都是最近月份。
  3. 買賣別:看漲請選擇”買”、看跌請選擇”賣”
  4. 倉別:非當沖與當沖,選擇當沖可享保證金減半但必須收盤前三十分鐘平倉。
  5. 類別:
    1. 限價:可以指定一個比目前好的價格買賣
    2. 市價:以目前最近委買委賣價進場
    3. 停損限價:觸發停損價後,以限價單送出
    4. 停損市價:觸發停損價後,以市價單送出
  6. 口數:
    股票單位是每股或每張,期貨則是每口,請記得保證金指的都是”每一口所需保證金”,因此要買兩口就需要準備兩倍保證金。
  7. 價格:
    如果想等滿意的價格到再進場,請選限價;如果想要立刻成交,可選市價;如果要停損,可用停損限價或停損市價。

 

 

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